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美联储将于6月17日-18日举行会议，制(zhi)定利率政策(ce)。市场普遍预(yu)计，该央行将连续第四次维(wei)持利率不(bu)变。自去年12月以来，美(mei)联储一直将基准利率维持在4.25%至4.5%区间。

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高盛(sheng)還(hái)髣(fǎng)傚(xiào)美股“七巨(ju)頭(tóu)”，列齣(chū)了中國(guó)“十巨頭”，即高盛(sheng)特彆(biè)看好的(de)十大中國民營(yíng)上市公司。高盛預(yù)計(jì)，中國民營(ying)企業(yè)領(lǐng)域在股市的集中度將(jiāng)上陞(shēng)，“十巨頭”有朢(wàng)從(cóng)中穫(huò)得進(jìn)(jin)一步的增長(zhǎng)動(dòng)力。

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1、根据中金大宗组预测🥭，综合考虑北美页岩油新井钻探成本和原油库存路径😈，年内布伦特油价在 60 美元/桶的支撑依然较强。此外💌，OPEC+产量计划的后续执行和调整💗🥦🍇👄、以及可能反映在其中的地缘局势变化，或仍将持续为油价带来较大的波动风险，可能促使预期修正和溢价重估。基准情形下，我们认为年内布伦特油价的合理波动区间或在 65-70 美元/桶💟🥬。如果伊朗等地缘供应的潜在减量兑现🍈🍆，我们认为或能够为 OPEC+进一步释放剩余产能提供更多空间😡🥻，对于边际生产者的成本挑战可能有所缓解，在此情形下，布伦特油价中枢或有望回到 70 美元/桶上方。

2、1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格(ge)下行的(de)影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融(rong)后(hou)港股(gu)2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非(fei)金融(rong)）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的(de)行业特征(zheng)，从剔除金融的(de)净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基(ji)本面受(shou)价格因(yin)素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高(gao)，行业属(shu)性导致了港股业绩(ji)受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速(su)差从8pct降至-6pct。