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近期A股科技板(ban)块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修(xiu)复的(de)共振(zhen)结果。一方面，中(zhong)东局势超(chao)市场预期平息(xi)，大幅缓解市场地(di)缘(yuan)政(zheng)治担忧，原油价格显著回(hui)落，带动通胀预期下降，流动(dong)性环境(jing)改善，全球权益资产(chan)价格上涨；另一方面，特朗普(pu)近期在(zai)外交政策上(shang)的表态，特别(bie)是(shi)在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走(zou)弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和(he)纳斯达克(ke)指数(shu)走强，不仅从流动(dong)性角度(du)为A股提供支撑，也通(tong)过科技股估值和(he)情绪的(de)外溢效应利好A股科技板块。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持(chi)参观票(piao)和个(ge)人身份证件，上午8时(shi)起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号(hao)锚地登舰(jian)参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山东舰返(fan)回中环1号码头的接驳船发船时间(jian)为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船(chuan)时间可能视情调整(zheng)。

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此(ci)外，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步深入，化(hua)工行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建(jian)設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安(an)監(jiān)、減(jiǎn)(jian)排等方麵(miàn)(mian)的監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)行業(ye)格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)展。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🩰🧅🩰🥬、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍋，近十年7月市场风格相对均衡🧄，大盘风格略占优。第二😠，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💯🥔💔🍌，加力实施增量政策”🥕🍓，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍄🥑🧡，市场交易和增量资金层面💛👛👄，近期在以伊冲突缓和后🧄🥕，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😻🍓🍎🧅🍒。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🩳🍊🥦👢💌。对7月的风格指数推荐如下：

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季(ji)消(xiao)费回暖，生鲜(xian)乳价(jia)格同比降幅持续收(shou)窄(zhai)，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加(jia)工生产端保持改善趋势，粮油食(shi)品零(ling)售中枢上移；家电受益于“以旧换新(xin)”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮(liang)眼，5月家用电器音像器材零售(shou)同比增(zeng)幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升(sheng)，扫地机器人等智能家(jia)电需求持续回暖；家具零售在地产消费(fei)偏弱的背景(jing)下仍然实(shi)现了较高增长，4、5月家具零售同(tong)比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫(wei)浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持(chi)续降费提效，盈利有望(wang)修(xiu)复。但需要关注家电、家具出口在关(guan)税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业(ye)绩形(xing)成一(yi)定拖累。此外(wai)受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比(bi)增幅显著扩大(da)至30%以上(shang)，预计中报饰品、美容护理部分(fen)领域增速有望改善 。

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