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当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案🩱🧡🥾🍋。美国参议院程序性投票通过后💗👜，未来几天法案通过的可能性增加。据悉👗💝，这项程序性动议得到通过后😡，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论🩱🩲🥝、修正案投票和最终表决，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署🩱🥻。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现(xian)指数突破上(shang)行，科(ke)技非银等进(jin)攻性板(ban)块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数(shu)的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步(bu)边际改善(shan)，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在(zai)业绩(ji)边际改善(shan)的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股(gu)有利的上行动(dong)力(li)。尽(jin)管高(gao)频数据显示出口下半年承(cheng)压，但(dan)是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出(chu)现(xian)衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均(jun)达(da)到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的(de)赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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1、“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主(zhu)囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告(gao)中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)(jue)大多(duo)數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步(bu)，滙率成(cheng)爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及(ji)近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路(lu)縯繹(yi)：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新(xin)等錶(biǎo)現(xiàn)(xian)亮眼(yan)。滙率將(jiāng)決定后續(xù)(xu)衇衝行情的延(yan)續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度(du)下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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