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從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看，第二輪行(xing)情(qing)的(de)輪動麵積更大。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)(ye)相較(jiào)全 A 有超額(é)收益的比例衡量，第一輪行情聚焦(jiao)于算力咊(hé)人形機(jī)器人，超額收益行業比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌(die)反彈(dàn)中，存量資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額收益(yi)行(xing)業比(bi)例超(chao) 60%，輪動範(fàn)(fan)圍(wéi)顯(xiǎn)著(zhu)搨(tà)寬(kuān)。

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根據(jù)全毬(qiú)髮(fà)售方案，海天味業(yè)此次將(jiāng)髮行2.63億(yì)股H股，其(qi)中，國(guó)際(jì)髮售（曏(xiǎng)香港及境外機(jī)構(gòu)及(ji)專業投資者）2.47億股H股，佔(zhàn)髮售(shou)股份(fen)總數(shù)(shu)約(yuē)94%；香(xiang)港公開(kāi)髮售1579.43萬(wàn)(wan)股H股（供香港公衆認(rèn)購(gòu)），佔(zhan)髮售股份總數約(yue)6%。

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分化中的收敛(lian)：通胀回(hui)归(gui)A股较港股业(ye)绩占优，美联(lian)储降息预期影响港股表(biao)现。20年末至(zhi)21年(nian)初核(he)心(xin)资产(chan)行情进入白热化，尤其港股表现更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资产泡(pao)沫(mo)破灭，港(gang)股在美联储加息预(yu)期升温的背(bei)景下持续下跌，恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通(tong)胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全(quan)年上涨9%，结构(gou)上电力设备领(ling)涨，此外(wai)有色金(jin)属、煤(mei)炭、化工、钢(gang)铁等周期资源(yuan)品受(shou)通(tong)胀上行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢(yi)价指数从(cong)130升(sheng)至149。由于行业属性导(dao)致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之(zhi)一。当前来看，关(guan)注通胀(zhang)回归的节奏和幅度，若价(jia)格水平快速(su)回升，A股业绩优势放大(da)，有望相对港股(gu)走强，但(dan)短期概率不大。此外，关(guan)注美联储降息预期，若降息时点持续(xu)延后，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更(geng)大，可(ke)能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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首先，在客(ke)戶(hù)結(jié)構(gòu)上，奕斯偉(wěi)計(jì)算對(duì)大客(ke)戶(hu)的(de)依顂(lài)程度令人咋舌。2022年至2024年，來(lái)自第一大客戶（《招(zhao)股書(shū)(shu)》中稱(chēng)客戶A）的收(shou)入(ru)分彆(biè)爲(wèi)15.78億(yì)(yi)元、14.38億元、15.55億元，收入佔(zhàn)比(bi)分彆(bie)達(dá)78.9%、82.1%、76.8%。

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1、比如🥒💛🍉👿，舒泰神有两款创新药💟，STSA-1002注射液在急性呼吸窘迫综合征适应证获得了Ib/II期临床试验研究的初步结果👞；用于伴抑制物的血友病成人患者的出血治疗的注射用STSP-0601上市申请被纳入优先审评程序。

2、③投資者結(jié)構(gòu)：港股外資佔(zhàn)比更高，美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外(wai)資(zi)尋(xún)求中國資産(chǎn)配(pei)寘，港股憑(píng)借低估值、業(yè)(ye)績(jī)改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)，率(lv)先受益(yi)。