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融资资金已经连续两个月(yue)净流入(ru)，且(qie)净流入规模在(zai)6月进一步扩大至(zhi)373亿元，显示当前市场风险偏(pian)好整体较高。并且从历(li)史看，私募基金(jin)、融资余额、存(cun)在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行(xing)阶段呈现相(xiang)互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套(tao)利交易，例如通过融资(zi)加仓放大收益，因此私募基金规模扩张(zhang)带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在(zai)这些资(zi)金的强化作(zuo)用下，整个市场(chang)交易活跃度明显提升。

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宽货(huo)币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向(xiang)稳增长有所倾(qing)斜，下半年宽(kuan)货币姿态预计(ji)延续，降准降息(xi)或仍将进一(yi)步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或(huo)偏晚(wan)。下半年来看，财政或先(xian)发力，货币配合，降(jiang)息(xi)或在(zai)四季度落地(di)（幅(fu)度 10-20BP），降准可能早于(yu)降息（幅度 25-50BP）。另外(wai)，央行国债买卖在下半年可能再度重启(qi)。需注意(yi)的(de)是，央行强(qiang)调“视市场供(gong)求状况择机恢复操作”，如果债市多(duo)头(tou)情绪持续较强，这可能降低央行(xing)买债概率。某种程(cheng)度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开(kai)启买债的重要条件。

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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术🥭、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件🥭💛，凭技术优势维持大批量销售👛💝，服务国内外客户🤬😡🧅🩰。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段😈，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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1、更深远的是，资本市(shi)场对创新的包容机制，例如，证监会将在创业板启用(yong)第三(san)套标准，支持优(you)质未盈利创新企业(ye)上市。6月27日(ri)，深交所官网(wang)显示，深圳大(da)普微电子股(gu)份有限公司作为深市首个(ge)未(wei)盈利企业首发申请获深交所受理。科创板也将迎来首家重启第五套上(shang)市标准IPO上会企业——根据上交所安排，7月1日召(zhao)开上市委审议会议，审核武汉禾(he)元(yuan)生物科技股(gu)份有限公司(si)IPO申请。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👢👡👠，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍈。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥬🧄💗🍏🥻，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👚、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍇👝🥿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👠，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍇🍊🥦，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👄。在流动性和增量资金方面💋🥭💛，目前利率仍处于较低水平🤬🍑👠，资产荒趋势依然存在。上半年🍎，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😻，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👿🍍🥑、触发关键正反馈效应创造了有利条件💓🍓💞，类似现象在2020年也出现过🥥🍅，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥒，7月科技风格占优的可能性较大。