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1、宏观。海外(wai)方面，2025年最大的不稳定因素和交易(yi)焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素(su)从预期走(zou)向现实给市场的反馈感(gan)强于其他。笔者(zhe)认为特朗(lang)普政策(ce)的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美(mei)铜持续且大幅溢价下正(zheng)吸引全球(qiu)其他地区铜源源不断运往美(mei)国，美国一年铜(tong)消耗大概160万吨左右(you)，进口(kou)铜约70万吨，运往美铜市场的量级无(wu)法(fa)估算(suan)，但对全球其他市场(chang)的影响在逐渐显现，最显著的(de)LME铜持续去库由贴水转为大幅升(sheng)水格(ge)局，国内也(ye)出现精铜和废铜(tong)紧张(zhang)的现象，但(dan)若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台(tai)后美铜(tong)表现；二是，美极(ji)端的关税政策导致美国乃至全球(qiu)的经济增(zeng)速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数(shu)据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜(tong)需(xu)求增速也有(you)可能出现(xian)下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未(wei)能有效收缩反(fan)而在扩(kuo)散，俄乌谈判(pan)形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治(zhi)风险扩散也意味着对全球经济产生不(bu)利影响。国内方面，国内(nei)经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制(zhi)造业投资保持韧性，但地产投(tou)资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出(chu)口力度开始减(jian)弱，因此三季度仍存在着较大压(ya)力，此时政策预(yu)期及落地(di)（或证伪）可能成为国(guo)内品种交易的一部分。

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发改委：第三批消费品以旧换新资金将于7月下达。国家发展改革委政策研究室副主任李超表示🤬，将于今年7月份下达今年第三批消费品以旧换新资金。同时，将协调有关方面，坚持更加注重持续性和均衡性原则💯👗👢，分领域制定落实到每个月、每一周的国补资金使用计划，保障消费品以旧换新政策全年有序实施。

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3、库存：上半年供应增幅不大，内需以稳为主🍆😠，外需表现较好，PVC库存较去年同期有所下降，走势上季节性较为明显，一季度累库💘🍆🍌，二季度去库👡😻。下半年供给压力有所增加🧡，但预计外需仍能保持高位，同时“金九银十”旺季的带动之下，内需环比也将有所增长🩱🤍🍈👙，因此PVC库存延续下降的状态💔🎒。

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1、若是按销量排序，前十大整车厂均在部分(fen)车型中选用了四维(wei)智联的产品，而在中国(guo)前15大最(zui)畅销(xiao)乘用车品牌里，亦有12款车型选用了四维智联(lian)的产(chan)品。

2、下图(tu)展示了本(ben)周(zhou)因子在(zai)沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔(ti)除行业(ye)与市值影(ying)响后(hou)多头组(zu)合相对于基准指数(shu)的超额收益(yi)。