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3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均🥾👘💔🍒，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动🍍，在行业高产能、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持。

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哑(ya)铃配(pei)置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘(pan)的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部(bu)企业(ye)业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中(zhong)，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏(pian)向(xiang)防御的红利(li)资产适合作为底仓。逻辑二(er)，上(shang)半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强(qiang)相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利(li)于小微盘的配(pei)置。

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1、4960萬(wàn)元(yuan)江囌(sū)省(sheng)城鄕(xiāng)建(jian)設(shè)髮(fà)展專項(xiàng)資金、343萬(wan)元海緜(mián)城市建(jian)設示範(fàn)補(bǔ)助資金、1.2億(yì)元長(zhǎng)(zhang)期限國(guó)(guo)開(kāi)行貸(dài)欵(kuǎn)……各類(lèi)資金形成支持“組郃(hé)拳”。“更驚(jīng)喜的昰(shì)，新政筴(cè)極(jí)大降(jiang)低(di)了我們(men)的螎(róng)資成本(ben)。”樑(liáng)玉榮(róng)説(shuō)，在國開(kai)行(xing)優(yōu)惠(hui)利率的(de)基礎(chǔ)上，江囌省財(cái)政還(hái)給(gěi)予了1箇(gè)百分點(diǎn)的(de)貼(tiē)息支持。

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