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北(bei)美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维(wei)持或上修，打消市场此前部分担忧(you)，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们(men)从(cong)海外云厂商1Q25业(ye)绩会观察到，AI赋能(neng)云服务收入及利润表现(xian)，AI应用商业(ye)价值有望释放。并且我们在前文中(zhong)提到，云厂商资本开支均维持或(huo)上修，我们认为今年(nian)云厂商AI资(zi)本开支投入有望延续较(jiao)高(gao)增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关(guan)税政策下，由于海外通信板块厂商大(da)多进行全(quan)球化布局，因此我们认(ren)为较大概率能够绕过关税较高的生(sheng)产地(di)，需(xu)要承担的关税有限；且企业大(da)多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此(ci)我们(men)判断关税对海外通(tong)信板块(kuai)利润(run)率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响(xiang)亦有(you)限。

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