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“多(duo)晶硅方面，其主要矛盾在于弱需求(qiu)与复产预(yu)期(qi)错(cuo)配。7月，多晶硅下游需求端大概(gai)率维持弱势，后市需关注多晶硅产(chan)量变化。若多晶硅企业陆续复产(chan)，多晶硅价格将承压。若多晶(jing)硅企业(ye)大幅减产计划落地，多晶硅(gui)价(jia)格则(ze)有望企稳(wen)回升。”纪元(yuan)菲说。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生(sheng)指數(shù)的估值處(chù)(chu)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技(ji)股咊(hé)互(hu)聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充(chong)分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速(su)約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預(yu)計約爲(wei)6%，ROE增(zeng)速約(yue)爲11%。囙(yīn)(yin)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)(shi)間來(lái)看，基(ji)本麵(miàn)對(duì)股價(jià)(jia)上漲(zhǎng)(zhang)的驅(qū)動(dòng)能力可(ke)能會更加明顯。

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相比(bi)2014年底和2019年初(chu)，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱(qu)动的行情(qing)，但如果(guo)美联(lian)储在7月(yue)意外降息(xi)，并且中(zhong)国央(yang)行(xing)同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三季度末到四(si)季(ji)度。近(jin)期(qi)，YU7大(da)热(re)、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气(qi)化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全(quan)产业链变现能力的(de)提升(sheng)，以及AI智能(neng)化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来(lai)市(shi)场注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新(xin)消费(fei)的(de)行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机会的重心。

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