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5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品(pin)房銷(xiāo)售額(é)、社(she)會(huì)零售商(shang)品額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資本開支的總需求增速衕(tòng)比增(zeng)速進(jìn)一步(bu)迴(huí)陞(shēng)(sheng)至5.7%，總需求(qiu)依然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業企業收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)(ti)來(lái)看，目前的需求咊企業收入增速有(you)朢(wàng)(wang)保持穩定。預(yù)計半年報(bào)上市公司收入咊利潤(rùn)增速仍保持小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)(shi)。

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1、田希蒙：Wind数据显(xian)示，截至6月27日，恒生指数(shu)市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率(lv)显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港(gang)股通互联网和港股通医疗板块因AI商(shang)业化加速和创新(xin)药产业发展，估值(zhi)快速修复，银行(xing)、电信等高股息(xi)资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回(hui)归历史中枢，但港股(gu)整体仍处于(yu)“资金盛+资(zi)产荒”的结构性行(xing)情中。

2、对于下阶段(duan)货币(bi)政策的(de)主要(yao)思路，2025年(nian)第二季度例会建议加大货币政策(ce)调控强度，提高货币政策调控前瞻(zhan)性、针对性、有效(xiao)性，根据国内外经(jing)济金融形势和金融市场运行情况，灵活把(ba)握政策实施的力度和节奏。