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我们认为🍈，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加👞🤍，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🥿👡💘，当下行情距离牛市启动仍有一定差距👅🥑。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🥑。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高👘，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🥻。

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風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市(shi)場風格相對均衡(heng)，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)(ju)可(ke)能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到(dao)“用好用足存量政(zheng)筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第四，市場交易(yi)咊增量資金層麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們(men)認爲7月大盤風格相對(dui)佔優，成長價值風格或相對均(jun)衡。

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1、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗(lang)普关税背景下通胀和贸易摩(mo)擦风(feng)险不容(rong)忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关(guan)税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易(yi)摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳(wen)为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关(guan)注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断(duan)，结(jie)合铜矿企业的产量(liang)指引，预计 2025 年全球铜矿供(gong)应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶(ye)炼产能快速扩张期(qi)，冶炼加工费或持(chi)续(xu)处于低位(wei)。由(you)于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年(nian)中国和(he)全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

2、附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时(shi)分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启(qi)限时(shi)步行街，人们在路上遛狗(gou)、散步、休(xiu)憩，餐饮(yin)店的外摆(bai)位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。