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1、军工股延续近期(qi)涨势(shi)，中航科工（02357）上涨3.99%，报4.43港元；中船防务（00317）上(shang)涨2.63%，报14.04港(gang)元；航天控股（00031）上涨1.12%，报0.45港元。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高(gao)低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高(gao)低(di)切周期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或(huo)具(ju)备(bei)后续催化的板块(kuai)】具备关(guan)注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强调的军(jun)工(gong)、风电(dian)、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警(jing)惕银行(xing)板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合(he)估值、拥挤(ji)度位置，短(duan)期风格(ge)层面继续关注科技(ji)，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小金属。