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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会(hui)迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超(chao)预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一(yi)个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维(wei)度(du)判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景(jing)气(qi)、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力(li)、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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Facebook 的母公司 Meta（META）正斥资数十(shi)亿(yi)美元争夺人(ren)工智能竞赛的领先地位(wei)，建设开发和(he)驱动高端大型语言模型所需的数据中心。如今，该公司又投入数十亿美元，旨在挖走顶尖人才和技(ji)术，以(yi)在人工智能大战中抢(qiang)占先机。

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丛麟科技：公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购，用于稳定股价🧡🥿💗，注销并减少注册资本。本次回购资金总额不低于2🥔😡🩰🥒🥭，000万元，不超过4，000万元🩰，回购价格不超过19.09元/股。

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1、据《华尔街曰报》周三晚报道🍆👜👙，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬。

2、（1）供应方面，2025 年全球锡生产(chan)面临诸(zhu)多扰动，佤邦复产时间不断推迟，印(yin)尼精炼锡生产和出口恢复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地(di)手工采矿受到冲击(ji)，国(guo)内银漫矿业因安全事故停采，均加剧了市场对供应的担忧。不过，当(dang)前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数(shu)，此外征收 30% 的实物税也会减少出口(kou)中国的量。据此，我(wo)们预计(ji) 2025 年全球(qiu)矿山和(he)精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量(liang)将增长 1.5% 至(zhi) 19.1 万吨。