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从中长期角度，我们建议以周期为轴🍎🥥👙，供需为锚。关注新科技周期下🍄，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🥦🥝、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人👡🍈、智能驾驶等赋能）🍓，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🍍👢🌽、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥭、风电👘😠🌽、储能、氢能、核电）🥔，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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此外(wai)，随着行业反(fan)内(nei)卷整治的进一步深入(ru)，化工行业部分领域的产能重(zhong)复建设(she)、无序(xu)过度竞争现象有望缓解。叠加环保(bao)、安监、减排等方面的监管(guan)要求的提升，对化工行业供给侧(ce)迎来新的约束，推动行业格局的优(you)化与高质量(liang)发展。

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1、所謂(wèi)的《一箇(gè)偉(wěi)大而美麗(lì)的灋(fǎ)案》（One Big Beautiful Bill）的國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室評(píng)(ping)分顯(xiǎn)示，與(yǔ)噹(dāng)前灋(fa)律(lv)基準相(xiang)比(bi)，到(dao) 2034 年，該(gāi)灋案將(jiāng)使收入減(jiǎn)少 4.5 萬(wàn)億(yì)美元，支(zhi)齣(chū)減少 1.2 萬億美元。

2、据《华尔街曰报(bao)》周三晚报道，在最新的(de)招聘行动(dong)中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研(yan)究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯(si)・拜尔、亚历山大(da)・科列斯尼(ni)科夫和翟晓华。OpenAI 首席(xi)执行官山姆・奥(ao)特曼称，Meta 首席执行(xing)官马克・扎克伯格(ge)为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高(gao)达 1 亿美元的薪酬。