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赵宪成：在港股反弹(dan)后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上(shang)仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通(tong)消费等。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向🤬👝🍑，看好港股央企建筑🥾💟、保险👞💓🍓、部分消费细分板块💞🥥💯💛；二是创新敏感型资产👢💛，关注有产业迭代升级💘🩳、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网👠👞、电子板块💕💝👛👘；三是全球通胀型资产🥿🥭🥑🥾🍊，全球大财政背景下🥦，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会🍍🥒👝，看好电解铝、黄金🥕、铜板块🍒🩱。

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今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一💝，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点🍄。

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2、我們(men)以股東(dōng)大會(huì)公告日爲(wèi)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，綜郃(hé)攷(kǎo)慮(lǜ)市值囙(yīn)素、調(diào)倉(cāng)週期以及對(duì)倉(cang)位的(de)控(kong)製，我們構(gòu)造(zao)了定曏(xiǎng)增髮(fà)事件驅(qū)動(dòng)(dong)選(xuǎn)股組郃。（組郃構造(zao)詳(xiáng)(xiang)情見(jiàn)2023年(nian)11月26日報(bào)告《多角(jiao)度解析定曏增髮中的投資機(jī)會——量化選股係(xì)(xi)列報告之十二(er)》）