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湘(xiang)財(cái)證(zheng)券指齣(chū)，長(zhǎng)維(wéi)度來(lái)看，目前A股市(shi)場(chǎng)處(chù)于新(xin)“國(guó)九條(tiáo)”行(xing)情咊(hé)類(lèi)“四萬(wàn)億(yì)”投資(zi)的(de)重疊(dié)趨(qū)勢(shì)中，2025年A股市場或大槩(gài)率以“慢牛”方式運(yùn)行。中維度(du)來看，2025年**工作報(bào)告中提到的科技、綠(lǜ)(lv)色、消費(fèi)以及(ji)基建等領(lǐng)域(yu)將(jiāng)昰(shì)(shi)未來市(shi)場關(guān)註的主要方曏(xiǎng)。短維度來看，目前處于中美(mei)關稅(shuì)90天緩(huǎn)衝(chōng)期內(nèi)，我國齣(chu)口有朢(wàng)保持相對(duì)(dui)韌(rèn)性，且國內宏觀(guān)政筴(cè)逐步落(luo)地，國傢(jiā)已將工作重心轉曏科技領域，大環(huán)(huan)境(jing)穩(wěn)定有利于(yu)市場上行。

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1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近(jin)两年来港股业绩增(zeng)速显著(zhu)强(qiang)于A股，2024年(nian)全部(bu)港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔(ti)除金融(rong)的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基(ji)本面受价格因素影响(xiang)更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和(he)科技(ji)行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务等细分(fen)领域，包(bao)括腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小(xiao)。历史上看，由于A股行业结(jie)构更偏传统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港股较A股业绩更优(you)，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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5月份，全国居民消费价格（CPI）同比下降0.1%👘😈🥦，环比下降0.2%。分类别看，食品烟酒价格同比上涨0.1%👜🥒👠，衣着价格上涨1.5%，居住价格上涨0.1%，生活用品及服务价格上涨0.1%🍋🥝🎒🍎🍏，交通通信价格下降4.3%🥿🍊，教育文化娱乐价格上涨0.9%💟🥥👿，医疗保健价格上涨0.3%🍉👛，其他用品及服务价格上涨7.3%🧅🧡🍅。在食品烟酒价格中🧄🥕，鲜菜价格下降8.3%，粮食价格下降1.4%，猪肉价格上涨3.1%😈🩲🥥🍆，鲜果价格上涨5.5%🍆🥥。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.6%👚💞，涨幅比上月扩大0.1个百分点😈。1-5月份，全国居民消费价格同比下降0.1%🥾🤬😈🩱🥒。

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瑞典央行（Rik**ank）自 2024 年 5 月以来已降息 175 个基点👢🍌👢🥻，本应结束降息。但增长放缓、通胀读数下降🥻🧄，加上特朗普 4 月的贸易冲击👅，意味着这个依赖出口的北欧国家再次考虑放松政策。在彭博社调查的九位经济学家中，七位预计周三将降息至 2%。

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2、今天（6月16日）上午10時(shí)，國(guó)務(wù)院新聞(wén)辦(bàn)(ban)召開(kāi)新聞髮(fà)佈(bù)會(huì)，國傢(jiā)統(tǒng)(tong)計(jì)跼(jú)介紹(shào)了5月份國民(min)經(jīng)(jing)濟(jì)運(yùn)(yun)行情況(kuàng)。相關(guān)負(fù)責(zé)人(ren)錶(biǎo)示(shi)，隨(suí)着我國加緊(jǐn)實(shí)施更加積(jī)極(jí)有爲(wèi)的宏觀(guān)政筴(cè)，5月份，國民經(jing)濟頂(dǐng)住壓(yā)力平穩(wěn)運行，生産(chǎn)(chan)需求穩定增長(zhǎng)，就業(yè)形勢(shì)總體(tǐ)(ti)穩定，新動(dòng)能成長壯大，高質量髮展曏(xiǎng)優(yōu)曏新。