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展望7月，市(shi)场可能会呈(cheng)现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力(li)和消(xiao)费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口(kou)下半年承压(ya)，但是(shi)预计(ji)在积极财政政策的支(zhi)持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资(zi)产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左(zuo)右，进一步积累了今(jin)年的(de)赚钱效应，这为指数后(hou)续突(tu)破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条(tiao)件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的(de)可能性(xing)较大。

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背后原(yuan)因来看，7月是中(zhong)报业绩预告(gao)披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显(xian)提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩(ji)预告披露期，大盘成(cheng)长(zhang)风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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