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为了更真切地感受智能眼镜的魅力，《证券日报》记者近期来到北京通州博士眼镜店🩳👜，一踏入店门，便看到多款智能眼镜醒目地摆放在门店“C位”。眼镜店销售人员介绍，这些智能眼镜都有适配的近视镜片，即便是没有配镜需求的消费者👝😻🍌，也会乐于购买，只为亲身感受科技魅力。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善👿🩳💗、AI商业模式的落地🥿😈🥕、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥝🩳💝👢、国产AI应用与算力😡🥾、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电）🩱😠🍌，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👛。

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伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天(tian)也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)(yu)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊朗議(yì)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)停伊朗與國際原子能(neng)機構(gou)的郃作。

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2025 年上半年，全球锡生产面临(lin)诸多扰动，引发锡价剧(ju)烈波动(dong)，不过当前大部(bu)分国家和地区供(gong)应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变(bian)数。我们认为(wei)，下半年锡价或表现(xian)为先震荡运行，后随着佤(wa)邦复产临近和需求边际走弱价格中枢有所下移，沪锡波动区间在(zai) 23-28 万元 / 吨(dun)。

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2、风格层面(mian)，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相(xiang)对均衡。