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6月份南华工业品价(jia)格月环比上行2.9%。钢材方(fang)面，6月钢材成交量环比下行，重点(dian)企业粗(cu)钢日(ri)均产(chan)量下(xia)行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库(ku)存、唐山钢坯库存上行，主要钢(gang)材品种库存均下行(xing)。煤炭方面，6月秦皇岛港(gang)山西优混平仓价、京唐港山(shan)西主焦(jiao)煤库提价均下行(xing)，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上(shang)行，天津港焦炭库存(cun)上行，秦皇岛港煤炭库存(cun)、京唐港炼焦(jiao)煤库存(cun)下行。

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從(cóng)庫(kù)存來(lái)看(kan)，五大品種、螺紋(wén)、熱(rè)捲(juǎn)、中闆(bǎn)、冷軋(yà)及非五大材庫存衕(tòng)比分彆(biè)下降23.78%、30.03%、17.76%、20.05%、7.28%咊(hé)8.8%，庫存全麵(miàn)處(chù)于低位水平，一方麵反暎(yìng)齣(chū)噹(dāng)前現(xiàn)(xian)實(shí)供需矛盾竝(bìng)不突齣，另一(yi)方麵(mian)也顯(xiǎn)示市場(chǎng)普遍(bian)謹(jǐn)慎的心理，低庫存對(duì)鋼(gāng)價(jià)仍有較(jiào)(jiao)強(qiáng)支撐(chēng)。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主(zhu)因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民(min)币(bi)汇率与万得全A走(zou)势在绝大(da)多(duo)数时间内同步，汇率(lv)成为了决定大势的主变量(liang)。结构上也同样沿着我们及近期(qi)提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军(jun)工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉(mai)冲行情的延(yan)续性：短、中、长期(qi)维(wei)度下，均是乐观因素占(zhan)优。

2、具体来看🥿🍉🍉，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🌽👡，新能源车销量延续较高增长🍅，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰😻🍆、新能源替代等，销量边际改善👞👞🍒，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛👿🥾💖💋，产能延续去化🍅🍊🥦，光伏中期业绩或迎来边际改善🍄🥕🤍。制造业智能化改造需求持续释放🍒🤍，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。