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短期金融搭台💖，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🎒🥥🥕👠，仍是配置机会🌽🍇💗💗。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🩱😻🤬。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🥒、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍓🍏💋。

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6月27日，年内(nei)高调领涨的银(yin)行掉头向下，意外领跌。截(jie)至收盘，A股42只银行(xing)股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银(yin)行(xing)、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别(bie)微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场(chang)内价格收跌2.78%，止步7连阳。

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本节仅(jin)统计有机构投资者参与的调研(yan)。考虑到调(diao)研日期与公告日期存在滞后关系，为保证(zheng)机构调研信息的及时性，本节仅以最近(jin)7日(ri)内已公告的机构调研事件为样本，简称(cheng)为“本周”。

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付倍佳：全(quan)年港(gang)股市场或震荡上(shang)行(xing)，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率(lv)资产估值提升的机会，下半年逐步(bu)聚焦顺(shun)周期(qi)盈利改(gai)善的机会(hui)。从宏观视角看(kan)，中、美、欧财政货币(bi)双宽松是大概率走向，美元长周(zhou)期走弱，对资产价格尤其是(shi)新兴市场资产可以保持乐观(guan)。

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1、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）🥝💝💋。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观👞🤬，驻香港部队展览中心同时面向市民开放🧅。

2、6月份南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下行，重(zhong)點(diǎn)企業麤(cū)鋼(gang)日(ri)均産(chǎn)量下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行(xing)，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上行，主要鋼(gang)材品種庫存均下(xia)行。煤(mei)炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山西主焦煤(mei)庫(ku)提價(jia)均下(xia)行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭期貨(huo)價格均(jun)上行，天津港焦炭庫存上行(xing)，秦皇島港煤炭庫存、京唐港(gang)鍊(liàn)焦煤庫存下行。