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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块😻😠💌🥥💌，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期👚🥝👡💝，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性🍑，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑🧅🥻🍑，后续行情有望延续。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💓，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍌🌽💗。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🍇👢，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥾💔🍍，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🧅🥭👝，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👡🥬，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前👚👿😡，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为(wei)稳定资本市场(chang)“隔离(li)墙”能够隔绝大部分(fen)短传导链条的宏(hong)观风(feng)险，比(bi)如财政、货币、经济数据验证。当前(qian)市场主要的(de)下行风险(xian)，只能是长(zhang)传导链条的(de)风险，比如中期资产(chan)配置格局的变化(hua)。市场关注度较高的是美国经济下行可能超(chao)预期，强(qiang)化全(quan)球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更(geng)长时间维持低位，A股供(gong)需格局改善节点可(ke)能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是(shi)中性的。

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1、中东局势升级消息频传，国防军工(gong)板块关(guan)注度飙升，午后强劲走高！截至收盘，国防军工、石油(you)石化是31个申万(wan)一(yi)级(ji)行业中唯二收(shou)涨(zhang)的行业，其中(zhong)国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。

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