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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端(duan)倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出(chu)资比例39.80%），该(gai)基金主要围(wei)绕(rao)光电子产业(ye)链上下游布局。2025年1月，泓淇光电(dian)基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股(gu)权。

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陈健玮：在全球主要市场中🍒😈，港股估值仍处于较低水平💯，并显著低于美国市场。根据彭博数据🧅，恒生指数2025年预测市盈率为11倍👜，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中💌🍎💖，银行🍏😈、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%👜。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点👅👗💕💌，显示港股估值优势仍存🍄🍆。中长期来看🩲🍍💋，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系👚🧅，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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机构调研来看，本周受(shou)到机构关(guan)注程度最(zui)高(gao)的前5大个股依次(ci)为汇川技(ji)术（151家）、稳健(jian)医疗（144家(jia)）、京北(bei)方（79家）、中航成飞(fei)（66家(jia)）和藏格矿业（64家）。

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1、海外供应(ying)端，上半(ban)年整体供应是不及预期的，一(yi)方面受到(dao)天气因素影响，另一方面海外(wai)新增产能项(xiang)目进度整体(ti)偏慢，1-5月进口量仍同(tong)比降2657.2万吨。下半年(nian)随(sui)着季节性影(ying)响因素减(jian)少和(he)新增项目的(de)投产增(zeng)产，全球发运量继续增加(jia)，全年(nian)供应端呈现前低后(hou)高的态势，其(qi)中四(si)大矿山以稳产为(wei)主，主要关注vale的产量增量(liang)，预(yu)计下半年四大(da)矿山同比(bi)增加1300万吨。若矿(kuang)价下跌，中小矿山发运情况(kuang)将增加不确定性。目(mu)前新增产(chan)能项(xiang)目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际(ji)增(zeng)量有限，更多增量在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项目，以及安米利比里(li)亚项目的增产进展。预计下半年到港量、进口量(liang)较上半年将有明显增加，以弥补之前的减(jian)量，下半(ban)年预计(ji)产量有所回(hui)升(sheng)，同(tong)比增加1000万吨。因为去年(nian)下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

2、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局🥝，整体中枢或缓慢上行👠🥿。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色👝。从长期看🩳😡，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化👅💞，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑😻🥿🍏🥦。