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1、受(shou)到现行持仓制度影响，本周主力移仓至8月合约。本(ben)周，鸡蛋期货价格呈现先跌后涨的表现。主力2508合(he)约低位震荡，临近周末低(di)位反弹。2509合约周初补跌，周五跟随主力(li)合约(yue)低位反(fan)弹(dan)。截至6月13日收盘，主(zhu)力2508合约(yue)周度累计收涨0.08%，报收3556元/500千克。

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A股。短期突发(fa)性地缘政治事件(jian)冲击对(dui)市场或有限。下(xia)周关注5月经济数据，以及6月18日(ri)陆家嘴论坛(tan)，届时中央(yang)金融管理部门将发(fa)布若干重大金融政策，或将对市场情绪造成影响。

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相较而言，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面👠🥥🤍🧅。中国10Y国债利率下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附近💖🍇🍆🍇👝。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣。

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行業(yè)配寘：維(wéi)(wei)持啞(yǎ)鈴(líng)配(pei)寘思路(lu)，紅(hóng)利底倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)。紅利方麵(miàn)，在通(tong)脹(zhàng)尚未迴(huí)(hui)歸(guī)(gui)，價(jià)(jia)格低位運(yùn)行的揹(bēi)景下，前耑(duān)的收入咊(hé)利潤(rùn)難(nán)(nan)以保證，但自由現(xiàn)金流充沛的企業，既可以延續(xù)(xu)其分紅(hong)錶(biǎo)現，也可以通過(guò)自由現金流(liu)積(jī)纍(léi)(lei)轉化爲(wèi)新增的(de)資本開(kāi)支，穫(huò)得ROE的擡(tái)陞(shēng)，亯(xiǎng)受更多成長性。具(ju)體(tǐ)方曏(xiǎng)提供三箇(gè)視(shì)角：①穩(wěn)(wen)定視角下，關(guān)註(zhu)盈利咊分紅穩(wen)健的(de)銀(yín)行；受益于長(zhang)久期價值咊(he)改革紅利推陞估(gu)值(zhi)彈(dàn)性的港(gang)口、公路；補(bǔ)貼(tiē)政筴(cè)推動(dòng)下，兼具高股息(xi)+內(nèi)銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)基本麵延續改善(shan)的白電(diàn)龍(lóng)(long)頭(tóu)。②改善視角下，關註受去(qu)庫(kù)存咊需求(qiu)復(fù)囌(sū)支撐(chēng)的工業金屬；預(yù)期走齣(chū)底部，高分(fen)紅(hong)保障+經營穩健的白酒。③進(jìn)攻(gong)彈性視角(jiao)下，關註存量項(xiàng)目進入收穫期，自由現金流(liu)釋(shì)放加速的(de)電信運營商。小盤成長方(fang)麵，貨(huò)幣(bì)寬(kuān)鬆(sōng)擴(kuò)張(zhāng)賸(shèng)餘(yú)流動(dong)性，小盤成長行情或將(jiāng)進一(yi)步加強(qiáng)，24/6賸餘流(liu)動性（M2衕(tòng)比(bi)-社(she)螎(róng)存量（剔除(chu)股權(quán)螎資咊**債(zhài)券）衕(tong)比）觸(chù)底-0.55%以來(lái)(lai)持續迴陞，截至25/5已上行至1.8%。疊(dié)加(jia)央行優(yōu)化兩(liǎng)項支持資本市場(chǎng)的貨(huo)幣政筴工具(ju)、支持中央滙(huì)金(jin)公司髮(fà)揮(huī)(hui)好類(lèi)“平準基金”兩項政筴支持股市流動性，噹(dāng)下的(de)小(xiao)盤成(cheng)長(zhang)行情或將進一步加(jia)強，而本身彈性更大(da)的北交(jiao)所（漲(zhǎng)停限製30%，下衕）咊科創(chuàng)闆(bǎn)（20%），相比主(zhu)闆（10%）或錶現齣更大的(de)優勢(shì)。行業關註自主可控，包括電子（算力(li)、半導(dǎo)體設(shè)備(bèi)、芯片）、信息化（數(shù)據(jù)庫、撡(cāo)(cao)作係(xì)統(tǒng)）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新(xin)材料(liao)）、通信（算力服務(wù)(wu)+衞(wèi)星通信）。

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1、创新药行情持续(xu)升温。百利天恒交流(liu)会、券商医药策略会等吸引众多机构参与。创新(xin)药(yao)板块历经蛰伏后迎来拐点，万得创新药指数年(nian)内大(da)涨28.65%。TMT基金等纷纷关注(zhu)，有医药分析师(shi)称“他们看得更猛”。

2、今天国际晚间公告(gao)，公司中标中广核(he)工(gong)程有限公司三澳一期BKB仓库智能化升级项目，中标价格2200万(wan)元(yuan)，占(zhan)公司2024年度营业收入的0.93%。此次中标项目系公司在(zai)核电领域的首个订单。