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具体来看，二季度以来资金净流入(ru)显著的(de)依然是股(gu)票相关的ETF。其中，股票型ETF净流入为1129.87亿元。从单(dan)只ETF来看，华泰柏瑞基金和华夏基金旗下的沪深(shen)300ETF，净流(liu)入均超过了300亿元，易(yi)方达沪(hu)深300ETF净流入接近(jin)280亿元，嘉实沪深300ETF、南方中(zhong)证500ETF、华夏上证50ETF等净流(liu)入均超过100亿(yi)元。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回(hui)归，价格(ge)低位运行(xing)的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈(ying)利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期(qi)价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港(gang)口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收(shou)获(huo)期(qi)，自由现(xian)金流释(shi)放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券(quan)）同比(bi)）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至(zhi)25/5已上行(xing)至1.8%。叠加(jia)央(yang)行优(you)化(hua)两项支持资(zi)本市场的货币(bi)政(zheng)策工具、支(zhi)持中央汇(hui)金公司(si)发(fa)挥好类“平准(zhun)基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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但从当前的市场来看(kan)，国内仍是海天(tian)味业的核心主阵地。2024年财(cai)报数据显示，海天味业在中国(guo)东部(bu)、南部、中部、北部、西部地区营收额分别(bie)是47.92亿(yi)元、50.79亿(yi)元(yuan)、56.05亿元(yuan)、64.01亿元、32.5亿(yi)元，合计251.27亿元，占比总营收(shou)高达(da)90%。数据推算，海外(wai)市场收入明显不足10%，占(zhan)比极低。

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1、② 《推动(dong)公募基金高(gao)质量发展(zhan)行动方案》指引基金配置向基准(zhun)靠拢，银行是沪深300、中(zhong)证(zheng)800等主要基(ji)准的(de)权重板块，同时是(shi)当前明显的(de)低配方向，引导(dao)资金加仓。

2、《招股(gu)書(shū)》顯(xiǎn)示(shi)，IDG通過(guò)愽(bó)芯創(chuàng)成、愽思縱橫(héng)及愽明偉(wěi)(wei)業(yè)持股8.94%；京東(dōng)方旂(qí)下芯動(dòng)能持股5.78%；君聯(lián)資本持股5.34%；國(guó)傢(jiā)産(chǎn)投基(ji)金二期持股5.16%；三(san)行資本(ben)持股3.12%；愽華(huá)資本(ben)持股2.93%。