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2、建(jian)议在6~8月的半年报季，更加注(zhu)重回归产业(ye)趋势的投资逻辑，避免频(pin)繁对宏观信息做出过度(du)的反应(ying)或交易，同时警惕微盘风(feng)格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁(lin)等）值得重(zhong)点关注；应用环节需(xu)要持续跟踪观察(cha)，其中多模态(tai)视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑(bang)定品牌(pai)客户成(cheng)长的零部件及模组公司，品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上(shang)的(de)选股阶段，地缘扰动及环(huan)境变量突然变化的背景下，港(gang)股是全球的风(feng)险资产的避风港，建议继续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来(lai)价格信号的(de)进一步普(pu)遍下(xia)行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐(nai)心等待。