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三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领(ling)域(yu)产品催化频出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望(wang)接力创新药和(he)新消费的行情。预计(ji)AI和军工是(shi)三季度寻找结构(gou)性机会的重心(xin)。

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田希蒙：预计港股在政策托底👗、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化👛🍌🧡💝，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🥭💝👝。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位🤍，科技、医药等成长板块仍具修复空间💯🍎😻。

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2、北半球估产问题将成为四季度白糖定价的核心指引因素。受益于种植面积增加、降水良好，北半球几个 主产国目前均维持增产预期，泰国25/26榨季估产在1005-1118万吨之间😡🤍👡，增产110万吨。印度数据偏差较大💋👛👅👝， 目前机构估产范围在3160-3500万吨之间，增产520-860万吨。当然印度未来仍然充满变数🍈🍓，增产能否实现在 两可之间😈，另外乙醇转化问题仍会影响印度糖的出口预期，预计印度糖的增量主要体现为库存累积💔💌🩳，对海外市 场出口量仍处于100-150万吨低量级水平👄。

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CPO代錶(biǎo)了光的持續(xù)滲(shèn)透，光通信的市場(chǎng)空(kong)間(jiān)將(jiāng)進(jìn)一步擴(kuò)(kuo)大。我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)，CPO方案的推進標(biāo)誌着光通(tong)信從(cóng)過(guò)去櫃(guì)(gui)間互聯(lián)曏(xiǎng)櫃內(nèi)互聯滲透，光(guang)通信的應(yīng)用場景咊(hé)市場空間正在進一(yi)步擴大，市場對(duì)CPO咊傳(chuán)統(tǒng)光糢(mó)塊(kuài)廠(chǎng)商(shang)的理解咊認知存在偏差，光糢塊廠商有朢(wàng)進入CPO産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)(lian)，進而進一步擴大自身(shen)業務(wù)(wu)覆蓋(gài)麵(miàn)咊市場(chang)空(kong)間。

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2、行(xing)业配置(zhi)层面(mian)，今(jin)年以来多数线索的行情底色仍是流(liu)动性驱动为主导(dao)，景(jing)气线(xian)索占比依旧处于低位，且多数领(ling)域EPS改(gai)善弹性难以支撑估(gu)值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟(gen)随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维，等待(dai)胜率催化；同时(shi)，运用交易指(zhi)标适度轮动、规避过(guo)热风险。