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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的(de)稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零(ling)食子(zi)行业为代表的结构性增长仍有(you)亮点可寻。消费**政(zheng)策值(zhi)得期待(dai)，食饮消费结构升(sheng)级仍具潜力。

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降息方麵(miàn)，最新CME“美聯(lián)儲(chǔ)(chu)觀(guān)詧(chá)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，6月維(wéi)持利(li)率不變(biàn)的槩(gài)率爲(wèi)96.9%，降息25箇(gè)基點(diǎn)的(de)槩率爲3.1%，到7月(yue)維持利率不變(bian)的槩率爲(wei)77.9%，纍(léi)計(jì)降息25箇基點的槩率爲21.5%，纍(lei)計降息50箇基點的槩率爲0.6%。

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总体而言👢，负责全球 10 种交易最活跃货币中 6 种货币的央行将做出决议💛💕👜。其中💟🧡🎒👡🥾，经济学家预计只有瑞典和瑞士的央行会调整利率👝，预计各会小幅降息。

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国际合作部长拉尼亚・阿(a)尔 - 马(ma)沙特在接受彭博社采访时表(biao)示，挪威 Scatec 公司正在建设的 1 吉瓦太阳能计划及 200 兆瓦时电池储能项目(mu)已签(qian)署融资(zi)协议。

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1、零售销售数据将(jiang)为市场提供(gong)一个窗口，观察(cha)消(xiao)费者是否因物价上涨而减少支出。如果数据显示消费支出放(fang)缓(huan)，可能会加剧市场(chang)对经济增长的担忧，进而推高美联储降息的概率。反(fan)之，如果消费数据(ju)强劲，可能缓解市场(chang)对经济放缓的恐慌，但也可能让美联储在控制通胀上面临更大压力。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归(gui)，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和(he)利润难(nan)以(yi)保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值(zhi)弹性(xing)的(de)港(gang)口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙(long)头。②改善(shan)视角下，关注(zhu)受去库存和需求复(fu)苏(su)支撑的工业金(jin)属；预期走出(chu)底部，高分(fen)红保障(zhang)+经营稳健的白(bai)酒(jiu)。③进攻弹(dan)性视角下，关注存(cun)量项目进入(ru)收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除(chu)股权融(rong)资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥(hui)好类“平准基金”两(liang)项政(zheng)策支持股市(shi)流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身(shen)弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息(xi)化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。