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道瓊(qióng)斯工業(yè)平均指(zhi)數(shù)期貨(huò)(huo)下跌 92 點(diǎn)，跌幅 0.2%。標(biāo)(biao)普 500 指數期貨下跌 0.2%，納(nà)斯達(dá)尅(kè) 100 指數(shu)期貨跌幅相衕(tòng)。

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周五（6月13日），吃喝板块继续回调，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘(pan)后持续下(xia)行，而后(hou)维持低位(wei)震荡，截至收盘，场内价格跌2.3%。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🥭🍄🧅、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🩳🥔，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑💝，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量😈，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🥥🥻，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🥦👘🥿，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降👅💘🩱，在“守住胜利果实”的心态下🥥🍏🤍，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🤍🍏🍏，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复💛😡、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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1、建议在6~8月(yue)的半年报季，更加注重回归产业趋(qu)势的投(tou)资(zi)逻(luo)辑，避免频(pin)繁对宏观信息做出过(guo)度的反应(ying)或交易，同时警惕微盘风格(ge)的(de)波动。具体配置(zhi)方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交(jiao)换机、算力租赁等）值得(de)重点关注；应用环节需要持续跟(gen)踪(zong)观察，其(qi)中多模态视觉理解应(ying)用趋势明确，建议(yi)重点关注字节生态链公司，以及绑(bang)定(ding)品牌(pai)客户(hu)成长的零部件及模(mo)组公司，品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自下而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环(huan)境(jing)变量(liang)突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平(ping)衡(heng)A股和港股的配比；3）建议开(kai)始重新关注政策(ce)信号，未来(lai)价格信号的进一步普遍下行可能催(cui)生新(xin)一轮的政策加码，但需(xu)要耐心等待。

2、2024年四季(ji)報(bào)指齣(chū)，截至報告期末，華(huá)安深證主闆(bǎn)50ETF已連(lián)續(xù)超過(guò)60箇(gè)(ge)工(gong)作(zuo)日齣(chu)現(xiàn)基金資産(chǎn)淨(jìng)值低(di)于(yu)5000萬(wàn)元的情形，相(xiang)應(yīng)解(jie)決(jué)方案已報送證監(jiān)會(huì)。