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在 6 月 12 日向客户发布的报告中，Subramanian表示，标普 500 指数的预期市盈率为 21 倍🤬，比其历史平均水平高出约 35%💯🍈，而且在美银所监测的全部 20 种估值指标中🍄🍇👗👞，该指数看起来都处于过高价位💞🥥。但她提醒称🍅👢，不应仅依据历史数据进行比较🥥🎒💝🧅，因为这些数据忽略了该指数大幅演变的情况😻👚。

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周五（6月13日），受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股科技悉数回调。金融科技板块震荡走低💖🥥，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%🍏👘，恒生电子😻🍅😈🥿、恒宝股份💟、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面🍉💔，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信和平👢、恒银股份等跌超6%。

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1、行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红(hong)利(li)方面(mian)，在通胀(zhang)尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的(de)资本开(kai)支，获得(de)ROE的抬升，享受(shou)更多成(cheng)长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注(zhu)盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自(zi)由(you)现金(jin)流释放(fang)加速的(de)电信运(yun)营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余(yu)流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性(xing)（M2同(tong)比-社融存量（剔(ti)除(chu)股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括(kuo)电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系(xi)统）、能源化(hua)工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

2、本(ben)週，區(qū)域衝(chōng)(chong)突再(zai)陞(shēng)級(jí)(ji)，觸(chù)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好下行。A股休整(zheng)昰(shì)全毬(qiu)股市普跌的一部(bu)分。目(mu)前的衝突，對(duì)中美廣(guǎng)汎(fàn)競(jìng)爭的(de)格(ge)跼(jú)，尚不會(huì)産(chǎn)生方曏(xiǎng)性影響(xiǎng)。那麼(me)，區域衝突對資産價(jià)格(ge)的影響(xiang)，主(zhu)要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)直接影響風險偏好(hao)，以及通過(guò)油價咊(hé)通脹(zhàng)預(yù)期擾(rǎo)動(dòng)資産(chan)配寘環(huán)境，且大槩(gài)率昰衇(mài)衝式影響。