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维持(chi)年(nian)度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利(li)底仓(cang)+小盘(pan)成(cheng)长哑铃配(pei)置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益(yi)资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产(chan)价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重(zhong)要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场(chang)是(shi)实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入(ru)实体经济。当(dang)前仍处(chu)牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定的(de)自由现金(jin)流创造和(he)分(fen)红(hong)能(neng)力(li)占优(you)。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通胀和(he)EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小(xiao)盘成长的哑铃型配(pei)置思路。

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