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1、需要明确的是，协(xie)调法案并未完全(quan)废除佩尔助(zhu)学金及相关项目。众议院和参议院都将提供资金(jin)来弥补 2025-26 学年该项目的预计赤字(zi)，参议院(yuan)还将把佩尔助学金扩展(zhan)到认(ren)证和培训项目。但(dan)赤字的存在只是因为现(xian)在有更多学生穷到有资格获得佩尔助学金 —— 这对美国经济来说不是好兆头。

2、行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收(shou)入和利润(run)难以(yi)保证，但自(zi)由(you)现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成(cheng)长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释(shi)放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长(zhang)方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持(chi)中央汇(hui)金公(gong)司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策(ce)支持股市流动(dong)性，当(dang)下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本(ben)身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务(wu)+卫星通信(xin)）。