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週五（6月13日），受外圍(wéi)跼(jú)勢(shì)驟變(biàn)影響(xiǎng)，全毬(qiú)資金風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好降低(di)，A股科技悉數(shù)(shu)迴(huí)調(diào)。金螎(róng)科技(ji)闆(bǎn)塊(kuài)震盪(dàng)走低，成份股跌多漲(zhǎng)少(shao)，共計(jì)8股(gu)逆市上漲，其中(zhong)四方精創(chuàng)領(lǐng)漲5%，恆(héng)生電(diàn)子、恆寶(bǎo)股(gu)份、銀(yín)(yin)之傑(jié)等拉漲踰(yú)3%。下(xia)跌方麵(miàn)，楚天龍(lóng)(long)偪(bī)(bi)近跌停，兆(zhao)日科技、東(dōng)信咊(hé)平、恆銀(yin)股份等跌超6%。

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1、1🍍、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💟🍉💟，显著高于全部A股的-3%💌🍋🤍，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍊🍏，同样高于全A（非金融）的-13%👡。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%💖🥝😡、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）💋👠，制造业（汽车5%、电子5%👜、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🍈🥒，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💟💋💋、通信12%），且更偏向于互联网🤍🍎🍌👘、信息服务等细分领域🍏，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费🍄👅😈、制造等行业占比不高🍋🍇👛，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优😡👠，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥦🍋💌🌽，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍌，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、这两(liang)笔天价收购在当时(shi)都令(ling)人震(zhen)惊，引发了关于移动互联网估值泡沫的相(xiang)关讨论。然而，没过几年，对扎克伯(bo)格(ge)的(de)所有这些怀疑都烟消云散。当初令(ling)人疯狂的交易实际上是互联网行业历史上最(zui)成功的战略收购。