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行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红(hong)表现(xian)，也(ye)可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利(li)和分(fen)红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存(cun)和(he)需求复苏支撑(cheng)的工业金(jin)属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出(chu)更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信(xin)）。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1👘、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍎，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小😡👘🥾。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3👠🧅、投资者结构：港股机构化程度更深👗👚💌💯，外资占比更高🌽🩳。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置🍒👗，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4👅👘🩰、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。

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本轮伊以冲突引发全球能源市场巨震，当地时间6月13日纽约WTI原油（西得克萨斯中质原油）一度暴涨超14%。到收盘时，原油价格收涨超7.5%，报价73.18美元/桶，创下2022年3月以来最大单日涨幅🍊。而美国原油ETF（USO）大涨6.89%🥭🩰👢，创下5个月以来新高。

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1、供(gong)應(yīng)耑(duān)來(lái)看，澳洲(zhou)髮(fà)運(yùn)增加明顯(xiǎn)，而巴西髮運(yun)高位迴(huí)(hui)落，非主流國(guó)傢(jiā)髮運小幅波動(dòng)，全(quan)毬(qiú)鐵(tiě)鑛(kuàng)石(shi)髮運量(liang)有(you)所增(zeng)加。澳洲髮運量2169.9萬(wàn)噸(dūn)(dun)，環(huán)(huan)比增加249.3萬噸，其中(zhong)澳洲髮(fa)徃(wǎng)中國(guo)的量1892.0萬噸，環比(bi)增加392.2萬噸。巴西髮運量749.6萬噸，環比減(jiǎn)(jian)少198.7萬噸(dun)。分(fen)鑛山來看，力搨(tà)(tuo)髮運(yun)量環比增加11萬噸至619.9萬(wan)噸，BHP髮(fa)運量環比增加(jia)89.1萬噸至715.5萬噸(dun)，FMG髮運量環比增加72.4萬噸至483萬噸，VALE髮運量環比減少219.9萬噸至486萬噸。繼(jì)續(xù)受到環保限産(chǎn)的囙(yīn)素影響(xiǎng)，內(nèi)鑛産(chan)能利用率、鐵(tie)精粉産(chan)量微增，內鑛庫(kù)存有所增加。

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