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低利率环境下🍈，红利资产配置性价比进一步凸显。此外，红利资产由于具备较强的防御性🍆🍒，适合作为低风险的底层资产配置🍄👝。与此同时🥑🤬，从投资策略角度出发，对于近期在成长类资产的投资中取得收益，并计划获利了结的投资者而言，红利资产不失为一个优质的资金再配置方向。

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有了上面的分析👗👚🍄，第二个问题其实也不难得到答案👞🌽🍓。首先🥑🥻，业绩确定性强（不容易受经济波动影响🍒🥾，业绩有增长）🍏，具备高分红性质的资产会有绝对收益🥦🍏🍌🍍。这背后的核心逻辑是💘🩰🥑💌，他们的稀缺性在无风险利率持续下行的背景下非常高，这也意味着会有非常多低风偏的资金追逐这类型资产。此外🍋👗🧡👗，在下半年经济底部探明前，基本面率先见底的行业会有比较多的机会，如创新药🥬、新消费、AI相关、有色、非银😠，可能还有更多领域👄。虽然我们看到年内PPI创了新低👛，但剔除掉很多传统的能源、中上游领域，其实很多行业的通缩格局是有缓解的，叠加上游价格的调整🥿🍅💗🍄，以及科技突破、工程师红利等因素推动💟，很多中下**业已经逐步走出盈利低谷。

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市场回顾：本周A股、港股指数先扬后抑，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产💯🤍🎒🥒，全球股指普遍回调，中国权益市场亦跟随调整💋🍅🩳🥦👡。A股市场成交额放量，主要指数多数收跌，仅创业板指、微盘股指上涨；北证50、科创50领跌🥭。一级行业方面，本周A股有色金属😡💘🍓、石油石化👞、农林牧渔领涨💝🩰；食饮、家电🥻👠、建材领跌🥕👜；热门概念来看💋，稀土永磁、油气开采受外围扰动因素走强🍄😠。大宗商品方面👜🎒💯，避险情绪推升油价和黄金大涨，本周WTI原油💘👄🥕😠、ICE布油期货涨超13%👅🥒，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面，美元指数跌破98关口，人民币汇率震荡。

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1、2H25数据中心供电协议政策有望明确🍍，看好数据中心溢价协议年内落地💘💘🌽，建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利🥭💗🍊👚、股价上行的核心驱动力。当前🍏🥿，FERC🍆🍓、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策🍓，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天）🍈，ERCOT相关法案SB6在听证阶段💕😻，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式，并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案👛😻🍇。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大，或对发电企业形成催化🩲🩳👠👝。

2、在一些价值观更传统(tong)的地区(qu)，父母对待子(zi)女的(de)态度到他们临近(jin)成年时就开始出现分化。有人曾写过河北某(mou)小县城里的(de)故(gu)事：当地家长哪(na)怕在子女小时(shi)候一视同仁，但到了二十来(lai)岁，还(hai)是寄望于儿子继承家业，往往早(zao)早就给他留(liu)好(hao)了退路，也因此，女孩子清楚地知道自己要想得到好生活，只能考出去，远(yuan)走(zou)高飞。其结果，这(zhe)个(ge)小县城(cheng)的婚恋市场出现(xian)了(le)奇特的一幕：由于(yu)优秀的女(nv)性都尽可能离开了(le)，找不到老婆的未婚男性(xing)甚至转而(er)去追求已婚妇女。