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抢出口退潮后，预计外需动能的转弱对内需和物(wu)价也将带来一定(ding)压力，基(ji)本面叙事或再度浮出(chu)水面(mian)。上半年表现尚好的消费或因外贸领(ling)域(yu)的(de)就业压力(li)而放缓，上(shang)半(ban)年工业生(sheng)产价格和居民通胀的分化(hua)趋势也可能出现收(shou)敛，届时PPI的下行(xing)压力或进一步向(xiang)CPI传导。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🩲👞👛🍆，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👅，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥭🥝🍏，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥦🍏💗，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👢💗🥕。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👢，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💞👞，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👚🧡。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥿👠🩱，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路😈👡🥑。

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