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资(zi)本市场：从行业策略来看，我们认为(wei)防(fang)御性和内需驱动型资产(chan)下半(ban)年有望表现(xian)突出，其(qi)中(zhong)包括，1）银行、REITs、电信、公用事业等高股息板块；2）美国市场敞口较(jiao)小、内需驱动(dong)为主的本土必需消费品与供应链企(qi)业；3）由财政支持的基建、建筑、房地(di)产板块。东南亚六国(guo)内部经济周期存在一(yi)定差异，分(fen)散配置、灵(ling)活调整投资组合仍属审慎策略。

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一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计🍋，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端🥦👚🥬🥾、次高端白酒龙头股🧄👞，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股🩳🍇💖，前十权重股包括“茅五泸汾洋”💕👗🎒🍏、伊利股份、海天味业等🥿。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局🍎💘💌。

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在美國(guó)之外，Subramanian建議(yì)要(yao)有所取捨(shě)：優(yōu)先選(xuǎn)擇(zé)(ze)美國公用事業(yè)公司(si)而非亞(yà)洲公用(yong)事業公司;選擇亞洲(zhou)通信服務(wù)公司而非歐(ōu)洲衕(tòng)行公司;攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)歐洲非必需消費(fèi)品公司而非美國公司。

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华西证券进一步指出👅，虽然近期中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。不过地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题🧄😡。6月18日陆家嘴论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期🍍💟，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”🍈💔。

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1、资本(ben)市场的亮眼表现得益于中国创新药企盈(ying)利能力的增(zeng)强——中国创新药企(qi)正在打破“持续烧钱”的刻板印象，步入商业(ye)模式验证的新阶段。

2、从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中🍏，存量资金在反关税🥬🥕🥭、军工、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%🍒🍓💞💝👡，轮动范围显著拓宽🍊。