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1💋👄、基本面：港股较A股业绩增速更强😻，A股消费+制造+周期💋🍅，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小💯🍏。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%😈🍍🍎，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🍏💝🎒，从剔除金融的净利润占比来看👙，2024年A股主要集中在周期（石化14%💝、煤炭6%）🍋👚💗💔，消费（食饮8%💕🥝🥔、医药6%），制造业（汽车5%🍈🍆、电子5%👛🥔🍊、电力设备4%）等🍄🍆💗，这些行业基本面受价格因素影响更大👄🥝，价格下行压缩毛利🥭，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍑🍈👜、通信12%）🍒👝，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥭👙，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费🌽、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看😡💔，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🥻，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🧄💞🍊，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥾👡👙，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👢，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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在袭击发生前的几天里🤬🧅💯，随着紧张局势升级💝👅🤍🍎🥒，一些分析师曾推测，一次打击可能将油价推升至每桶 100 美元以上。交易员抢购看涨期权，而当周五亚洲市场开盘后以色列飞机开始投弹时，这一趋势进一步加剧👜🥭。

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由于国家间不同制度的差异都不足以解释这一点👗，有的人就归结为一个更具普遍性的因素：男女的智商平均值基本差不多，但由于智力遗传是在X染色体上🍏💗🥑，其结果就是男性的方差大🍒🍄🍑🧅，女性方差小——通俗地说就是🧡💋，男性群体中出现天才和**的比例都更高🥕🥾🍑，女性智商的遗传表现从整体上来看要稳定得多。

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对于下周A股市(shi)场的潜力板(ban)块和方向选择，军工板块环(huan)比上涨14个百分点至20%，占比上涨最为明显；科技板块看好占比则由42%快速下降至26%，环比下降16个百分点(dian)。其余板块受访者看好比例变动较小。

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1、除担心霍尔木兹海(hai)峡通行外，此次激战后是否发生核泄漏，也是地区国家的重要关切。土耳其总统埃尔多(duo)安14日与伊朗总统佩泽(ze)希齐扬进行了通话，埃尔多安(an)表示(shi)土耳其正密切关注有关以色列空袭可能造成伊朗核(he)设施发生泄漏的报道。

2、低利率环境(jing)下，红利(li)资(zi)产配置性价比进一(yi)步凸显。此外，红利资产由于具备(bei)较强(qiang)的防御性，适合作为低风险的底层资产配置。与此同时，从投资(zi)策略角度(du)出发，对于近期在成长类资产的投资中取(qu)得收(shou)益(yi)，并(bing)计划获(huo)利(li)了结的(de)投资者而言，红利资产不失为一个(ge)优质的资金再配置(zhi)方(fang)向。