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25Q2-Q3爲(wèi)中樞(shū)偏高的震盪(dàng)市，昰(shì)(shi)基準(zhun)判斷(duàn)。這(zhè)箇(gè)判斷有什麼(me)下行風(fēng)險(xiǎn)(xian)？我們(men)認(rèn)爲穩(wěn)定資本市場(chǎng)(chang)“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)隔絕(jué)大部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風險，比如財(cái)(cai)政、貨(huò)幣(bì)、經(jīng)濟(jì)(ji)數(shù)據(jù)(ju)驗(yàn)證。噹(dāng)(dang)前市場主要(yao)的下行風險(xian)，隻能昰長(zhǎng)傳導鏈(lian)條的風險，比如中(zhong)期資産(chǎn)配寘格跼(jú)的(de)變(biàn)化(hua)。市場關(guān)(guan)註度較(jiào)高(gao)的昰美國(guó)(guo)經濟下(xia)行可能超預(yù)期(qi)，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預(yu)期。這種情況(kuàng)下，中國需求(qiu)也可能(neng)更長時(shí)(shi)間(jiān)維(wéi)(wei)持低位，A股供需(xu)格跼改善節(jié)點(diǎn)可能推后。而在中長期中美競(jìng)爭視(shì)(shi)角下，美(mei)國經濟下行壓(yā)力對(duì)中國資(zi)産的影響(xiǎng)昰中性的。

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本次伦敦谈判达成“框架协(xie)议”，延续(xu)日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于(yu)市场预期。中美双方(fang)在经历6月9日至10日的高强度谈判后(hou)，达成实施日内瓦共识的(de)协议框架，为未来进一(yi)步磋商提供了(le)结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协(xie)议主要包括以下(xia)协同措施：美国将考(kao)虑在协议框(kuang)架内调整对华出口管制(zhi)和技术限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国(guo)将在稀土出口(kou)上适度放宽管控。这一结果符合我(wo)们此前的(de)预(yu)判。

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周一日韩股市高开，日(ri)经225指数因普遍上涨高开0.6%，报(bao)38056.86点。韩国KOSPI指数开盘上涨0.3%，至2903.50点。

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最后，毛利(li)率方面(mian)，奕斯伟计算波(bo)动显著。2022年为25.9%，2023年骤降至(zhi)15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解(jie)释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠(die)加宏观经济疲软导致(zhi)存货积压及减值(zhi)增加；尽(jin)管2024年通过解(jie)决方案组合优(you)化有所缓解，但整体毛利率依旧处于(yu)低位。

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1、科创债市场的(de)快速(su)发展，为布局科创债ETF创造(zao)了条件。记者(zhe)获(huo)悉，近期，多家基金公司正在筹备科创债ETF的(de)上报工作(zuo)，首批科创债ETF或达(da)10只。值得一提的是，今年以来，已有招商基金、鹏华基金、海富通(tong)基(ji)金、博时(shi)基金等12家基金公司上报了上证AAA科技(ji)创新公司债指数基金，这是首批科创债场(chang)外指数基金。

2、方正证券的报告显示，ADC（抗体药物偶联物）领域，2024年中国license-out交易总金额(e)达102.4亿美金，占比总交易额20%。