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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转(zhuan)负(fu)，主要受内外需求不足(zu)、价(jia)格拖(tuo)累等因素影响。结合工(gong)业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高(gao)增(zeng)速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持(chi)续改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源(yuan)品、部分消(xiao)费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中(zhong)游(you)制(zhi)造领域工程机械销售(shou)放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售(shou)额(e)四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利(li)、行业(ye)景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方(fang)面(mian)重点围绕中报业(ye)绩预期增速较(jiao)高或(huo)者有所改(gai)善的领域布局(ju)，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设(she)备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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3🧄🥥、库存：一季度受春节假期影响，炼厂快速累库，但春节过后🥾🥒😡，由于供应水平却远超去年同期💟，炼厂去库受阻，导致总库存下降较为缓慢🍄🥭👛。二季度炼厂检修增加🍄，供应压力稍有缓解🍆，但需求进入淡季🍇💖💓🧡，库存降幅仍不明显，PP炼厂库存同比还有增加💟。下半年一方面上游投产量不多🧅😈，供给虽在高位但增幅有限，另一方面国内需求将逐步进入旺季，同时下游制品出口需求也对总量形成补充🥾💛🤬🥾，预计库存维持缓慢下降的趋势💘👛👠。

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公司表示，本次检修计划是根据本套甲乙酮装置的运行周期(qi)提出的，并已做好充分事前准备(bei)工作，将确保检(jian)修工作安全、环保、高效进行。公司将根据装置(zhi)检修改造的时间进度，陆续恢复生(sheng)产。本次检修期(qi)间将减少甲乙酮(tong)产品产量，不会对公司全(quan)年生产经营计划的完成及经营业(ye)绩(ji)产生重大影(ying)响。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善😈👄🍆，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💔💋、库存周期、合同负债增速🎒🥕🍍、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👞💓🍑、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👄，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👗💔👙🥥；2）中游制造领域👅💔👢🥾，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍊，如汽车、光伏🍉👠、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💋👚👄、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍉💋🥾、家电👘、家具🤍、饰品👛🍅👝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👿💕；此外贵金属👘👜、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍊，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、但那一场(chang)决定(ding)性会议却奇(qi)异的平和。“公司到了最危险的时候”，何涛感(gan)到前(qian)所未有的(de)重挫，当场没有辩解，也没有发生争吵。夏珩也是。