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行(xing)业配置(zhi)层面，今年以来多(duo)数线索的行情底色仍是流动性驱动为(wei)主导，景气线索(suo)占比依旧(jiu)处于低位(wei)，且多数领域EPS改善弹性难以支撑(cheng)估值空间(jian)的大幅抬升。因此(ci)，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位(wei)布局，善用(yong)赔率(lv)思维，等待胜(sheng)率催(cui)化；同时，运用交易指标适度(du)轮动、规避过热风险。

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行业层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注(zhu)的重点，工业企业(ye)盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于(yu)消费(fei)类景气边际回暖，算力(li)租赁(lin)订单持续(xu)落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策(ce)提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数(shu)增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售(shou)领域(yu)盈利有(you)望持(chi)续改(gai)善；此外贵(gui)金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有(you)望边际改善。

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1、网友：看伯克希尔2002年的年(nian)报，巴菲特说(shuo)：“在投资股票时，我们预期每一笔(bi)投资都会成功，在我们经营伯克希尔的38年中(zhong)，投资获利的个案和投资亏损的个案比例约为(wei)100∶1。”这才是(shi)巴菲特真正牛的地方啊(a)！厉害(hai)在几(ji)乎不犯错。

2、公司于2025年6月28日收到秦(qin)皇岛市国资委《关于计划减持秦皇岛港股份有限公司股份的告知函》。因自身(shen)发展需要，秦皇岛市国资委拟(ni)通过大宗交易方式减持其所持有公(gong)司股份不超过1.12亿股，即不超过(guo)公司总股本的2.00%，减持期间为本公告披露之日起15个交易(yi)日后的(de)3个月内。