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“有一些(xie)TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问，他们就以听为主，提问不(bu)多。他们关注的问题(ti)还是偏财务(wu)方面。”前述创新药企董秘(mi)说，以前配置(zhi)创新药都是研(yan)究医药(yao)的个人投资者和医药(yao)基金，本来以为6月(yue)初美国临床肿瘤学会(hui)年会公布(bu)相关的(de)临(lin)床进(jin)度后，这(zhe)波行情(qing)也差不多了。结(jie)果热情一直高涨，现在有点像“谁(shui)不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持(chi)仓比例。

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近日，广州市商(shang)务局发(fa)布《广(guang)州(zhou)市提振消费(fei)专项行动(dong)实施方案（征求意见稿）》，（下称《征求意见稿》）其中，在限制措施清理优(you)化行动方面提出，有序减少消费限制。优化房地产政策，全面取(qu)消限购、限售、限价，降低贷款首付比例和利率。同时，在大宗消费更新升级行动方面提出(chu)，更好满足住房消费(fei)需求。持续(xu)优化住房(fang)公积金使用政策，支持(chi)缴存人在提取住房公积金(jin)支付(fu)购房首付款的同时申请住房公积(ji)金个人住房贷款。业内分析认为，广州(zhou)此次政策松绑不仅是对市场现状的应对，更是有助于吸(xi)引高端人才、激活产业链条，推动(dong)城市长期发(fa)展蓄能。此次改革举措具有深(shen)远的意义，或将(jiang)为广州房地产市场格局带来(lai)重塑(su)，为城(cheng)市的发展(zhan)带来新(xin)的活力和机遇(yu)。

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鲍威尔的任期将(jiang)于2026年10月结束(shu)，但(dan)特朗普的言(yan)论让市场对未来美联储领导层的稳定(ding)性产生疑虑。如果特朗普推动一位更倾向于宽松政策的候选人(ren)，可能会对美联储的独立性(xing)和长(zhang)期政策(ce)框架产生影响，从而影响美元的全球信心。

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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15🍌。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥕👙😠。文中指数成份股仅作展示💛👜👝👙🎒，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🩲。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🍆💞🥝🥝🍈、预测🥝👛🍊、图表😻🥬👘👡、指标🩱🍎🍊、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🍆🥿，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🥭，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍇。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🤍🩱😈，基金投资须谨慎。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股(gu)较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢(yi)价在A股和(he)港股均下跌的行情中收敛有两次典型(xing)案例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均(jun)为强美元之(zhi)下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高(gao)的港股相比A股(gu)受影响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于(yu)加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经(jing)济下行压力加大(da)，外资加速流出，外资流出对外资持(chi)股占比更高(gao)的港(gang)股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当(dang)前来看，美元(yuan)短期(qi)走强概率(lv)不大，若三(san)季度美丽大法案提高美国债(zhai)务上限落地，预计将在(zai)未来(lai)10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债(zhai)务，这意(yi)味着美国公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以(yi)及美国财政部(bu)回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场(chang)对美国债务风险的担忧可能引发美元(yuan)进(jin)一步走弱。

2、中国人民银行6月13日发布数据显示，5月金融数据与实体经济运行情况合理匹配，5月社会融资规模、M2和人民币贷款增速均明显高于名义GDP增速。业内专家表示，总体来看，金融总量继续合理增长，支持实体经济力度保持稳固。财政💓🧅、产业等宏观政策也靠前发力💗💯👚🍌、更加积极有为，与货币政策形成更强合力，推动经济持续回稳向好。