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但这两起交易的调查目前都陷入了停滞状态🤬💘🩳。特朗普**似乎在监管科技巨头和前沿科技方面，采取了更为宽容的政策🥔。这或许是吸取了前任拜登**强硬监管政策遭到科技巨头纷纷**的教训🍓，也有可能是因为这些巨头背后的亿万富翁及时与他改善了关系🥦🍊。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回(hui)归产业(ye)趋势的投(tou)资逻辑，避(bi)免频(pin)繁对宏观信息做出过度的反应或交(jiao)易(yi)，同时警惕微盘(pan)风格的波动。具体(ti)配(pei)置方面：1）A股(gu)建(jian)议关注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租赁(lin)等）值得重点关注(zhu)；应用环节需(xu)要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议(yi)重点关注字(zi)节生态链公司，以及绑(bang)定品牌客户成长的零部(bu)件(jian)及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入自下而上的(de)选(xuan)股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的(de)风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开(kai)始重新关注(zhu)政策信号，未来(lai)价格信(xin)号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要(yao)耐心等待。

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3🍓🥔🩰、投资者结构：港股机构投资者占比更高🍈💟🍊，外资占比更高，美国债务风险扰动😠👝🥿，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🥒，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%💌🥻。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷💟💌👠，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨🤍，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时👡👅，港股往往较A股更为受益👚🍌。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🥝，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🥑，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A🧅👡😻、H上市的企业🩳，外资机构持股占比越高💘🍎🧄，AH股溢价率越低（图表13）🍓👛。典型如家电行业中🥕😈🍊，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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极智嘉的(de)客(ke)户集中度较高，且对大(da)客户的依赖(lai)度逐渐提升。2021-2024年上半年(nian)，前五大客户(hu)贡献的收入占总营收的比例分(fen)别为30.4%、30.8%、45.3%和(he)55.8%，其中最大客户贡献的收(shou)入占总营收的比例分别为8.2%、9.3%、15.4%和18.9%。过高的客户(hu)集中度使得(de)公司经营风险增加，一旦大客户流失或减少订单，公司的营收和利润将(jiang)受到严重影(ying)响。

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1、本周，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”🍇💝🥾，短期来看外贸环境压力趋于缓和，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好。

2、此次(ci)赴(fu)港(gang)上市吸引(yin)了衆多投(tou)資者踴(yǒng)躍(yuè)蓡(shēn)與(yǔ)，其中基石投資者認(rèn)購(gòu)金額(é)近47億(yì)港元，認(ren)購份額(e)約(yuē)(yue)佔(zhàn)總髮(fà)售(shou)股份的50%。這(zhè)一數(shù)據(jù)不僅(jǐn)創(chuàng)下年內(nèi)基石投資者認購槼(guī)糢(mó)的新(xin)高，更充分展(zhan)現(xiàn)齣(chū)國(guó)際(jì)資本(ben)對(duì)中國(guo)消費(fèi)行業(yè)龍(lóng)頭(tóu)企業的高度(du)認可與信心。