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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消(xiao)费+制造+周(zhou)期(qi)，港股更偏科技互联网，受价格下(xia)行的影响较小。近(jin)两年来港股业(ye)绩增(zeng)速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因(yin)素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔(ti)除金(jin)融的净利(li)润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业(ye)基本(ben)面受价格(ge)因素影响更大，价格下(xia)行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股除金(jin)融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信(xin)息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业(ye)占(zhan)比不高，行业属性导致了(le)港股业绩受价(jia)格(ge)下行的影响更(geng)小。历史(shi)上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至(zhi)-6pct。

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