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中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业💝，其中国防军工获主力净买近50亿元👄🥿👛👙🤍，高居全行业之首。

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③ 险资举牌：年内(nei)以来，险资累计举牌15次，以银行股居多，银行股的固有特性和在市场利率下降的背景下(xia)，以及险资的配置需求等因素，共同激发了险(xian)资对(dui)银行股的(de)购买热情。预计(ji)未来银行股或仍将是险资的重要目标。

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从时间成本及行情波段视角看👢🥕🍑，当前创新药💕、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🤍😻💕🍄，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工👠、商业航天💯👡、固态电池及深海科技等泛科技领域机会👠。

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5月底以来，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长👗🥒。近期以传媒、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线👚🧄。

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1、場(chǎng)內(nèi)熱(rè)門(mén)國(guó)防(fang)軍(jūn)工ETF（512810）午后急速衝(chōng)高1.66%，放量成交9287萬(wàn)元，較(jiào)上日激增(zeng)159%！場內全天(tian)溢價(jià)(jia)交易，顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)資金強(qiáng)勢(shì)。

2、投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围，为稀土产业💌😠、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好🍅🥿。然而🥬，投资者仍应谨慎🩳🧄，切勿在情绪高点盲目追高。