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1、🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更(geng)优的策略(lve)是(shi)低位布局(ju)，善用(yong)赔率思维。短期高低(di)切依旧是市(shi)场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍(reng)处于(yu)第二轮高低切周期中。以月度-季度维度(du)的轮(lun)动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈(ying)利预(yu)期边际(ji)调升或(huo)具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导(dao)体(ti)、电池（固态(tai)电(dian)池主题）、电网设(she)备、工(gong)业(ye)金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会(hui)；而(er)另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合(he)估值、拥挤度位置，短期风(feng)格(ge)层面(mian)继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

2、“我们这一代***人一定要承前启后、继往开来🍇，把我们的党建设好，团结全体中华儿女把我们国家建设好，把我们民族发展好🍑💕👡😻👙，继续朝着中华民族伟大复兴的目标奋勇前进。”***总书记的话字字铿锵、重若千钧。