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但美国和非美地区资产表现的分化或小于上半年，建议平衡配置👜。非美地区相对表现主要受到两个因素的影响，一是经济动能整体仍然趋于放缓，不确定性仍大💗，约束各地区的绝对表现🍉😠；二是下半年我们分析师对美国科技行业保持乐观，而科技股的相对表现和美国的相对表现在过去有较强的相关性🍉👚。

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6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举(ju)行，期(qi)间将发布若干重大金融政策，关注下一步增量政(zheng)策的落地节奏。短期内，A股市场大概率维持震荡行情，重点把握结构性(xing)机会。长期来看，外部不确定性(xing)加(jia)大仍将是基本面面临的一大挑战，但在政策持(chi)续发力下，国内经济有望展现较(jiao)强韧(ren)性。

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周五(wu)（6月13日），受外围局势骤(zhou)变影响，全球(qiu)资金风险偏好降低，A股科技悉数回调(diao)。金融科技板块震荡走低，成份股(gu)跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领(ling)涨5%，恒生电子(zi)、恒宝股份、银(yin)之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科(ke)技(ji)、东信和平、恒银股份等跌超6%。

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本次样本(ben)调(diao)整后，主要(yao)规模指数(shu)样(yang)本契合资本(ben)市场结构变化和产业转型升级趋势，信息技术、通信服务、工业等行业样本数量有所上升(sheng)，对市场代表性进一步增强(qiang)；中证A系列(lie)指数样本行业分(fen)布均衡，纳入更多新兴领域龙头公司，对细分行业覆盖度进一步提升。

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1、消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍存不確(què)定性。今年以(yi)來(lái)(lai)，居民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到疫(yi)前常態(tài)化增速(su)，未來昰(shì)否能持續性的脩(xiū)復改善，仍需密切跟蹤。消費如再度乏(fa)力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力(li)將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

2、海外市场的结构性风险进一步加剧了财务压力💛。2024年公司境外收入占比首次超过国内👡，达到53.48%🧡💋🧡，但境外毛利率却暴跌6.74个百分点👚🥻。北美市场贡献了海外增长的核心动力，却遭遇美国2025年2月加征关税的精准打击。更严峻的是汇率波动带来的持续失血：2023-2024年连续两年汇兑损失超2000万元，远期外汇对冲策略屡屡失效。当海外市场从增长引擎变成风险源头🩱👜😈🩰，65亿现金储备也难以覆盖全球化供应链重构的巨额成本。