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债券市场指数化投资趋势显著加速。今年1月，首批8只基(ji)准做市信用债ETF相继成立，这(zhe)是债(zhai)券ETF历史上第一次大(da)规模(mo)扩容。在业内人士看来，随着后续科创债ETF的发行、成立，将进一步丰富债券ETF的产品图谱。

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1、报告数据显示🥥，民企利润和ROE自2022年低点分别回升22%和1.2个百分点👚，估值仍处于历史低位💛，现金回报率创下新高。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行(xing)的(de)背景(jing)下，前端的(de)收入和(he)利润(run)难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的(de)港(gang)口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红(hong)保障+经营稳(wen)健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收(shou)获期(qi)，自由现金流释放加速的电(dian)信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社(she)融存(cun)量（剔除股权(quan)融资(zi)和**债(zhai)券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。