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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度💔🩱🤬，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🍆；第二轮发生在二季度🩳，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🥕，港股于4月7日跳空低开🩰👘💛，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🧄🍏👅，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场💋💯👠🥕，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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尽管特朗普特别针对曼达尼 —— 这位 33 岁的候选人上周在纽约市民主党市长初选中首轮击败前州长安德鲁・科莫 —— 但他也对所有纽约市长候选人发出了更广泛的资金威胁。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生(sheng)鲜乳(ru)价格同(tong)比降幅持(chi)续收窄，5月乳制品产量同(tong)比增幅扩大，盈(ying)利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端(duan)保持改(gai)善趋势，粮油食品零售中枢上(shang)移；家电受益于“以旧(jiu)换新”加力扩围，叠加“618”大(da)额(e)补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四(si)周滚动零售额同比中(zhong)枢较一季度明显(xian)抬升(sheng)，扫地(di)机器(qi)人(ren)等智能家(jia)电需求持续(xu)回暖；家具零(ling)售在地产(chan)消费偏弱的(de)背景下仍然实现了较高增长(zhang)，4、5月家具零售同比增(zeng)速均超20%，主要受益于(yu)国补(bu)政策提振，智能卫浴、定制衣柜(gui)等需求明显(xian)修复，供给端企业(ye)持续降费提效，盈(ying)利有望修复。但需要关注家(jia)电、家具出(chu)口在关税频繁调(diao)整、外需放缓之下或有承压(ya)，对业绩形成一定(ding)拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售(shou)保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预(yu)计中报饰品、美容(rong)护理部分领域增速有(you)望改善 。

2、而目前方興(xìng)未艾(ai)的新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)也昰(shì)市(shi)場(chǎng)突破上行的關(guān)鍵(jiàn)力量，目前市場上正在縯(yǎn)繹(yì)的大(da)産(chan)業趨勢包括：AI算力(li)及應(yīng)用、機(jī)器人、創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)、固(gu)態(tài)電(diàn)池、可控覈(hé)聚變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)(ji)、半導(dǎo)體(tǐ)自主可控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海提速等。