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下跌中的回(hui)落：美元走强(qiang)，外资流出，高外资持(chi)股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的行情中收(shou)敛有两次典型(xing)案例，分别为23年(nian)和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内(nei)经济下行(xing)压力加大，外(wai)资加速流出，外资流出对外资持股(gu)占比更高(gao)的港股冲击更大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位(wei)，美联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债(zhai)利率持续高位(wei)，外资也(ye)在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看，美元短期(qi)走(zou)强概率不大，若三季度美丽大法案提(ti)高美国债务(wu)上限落地，预计(ji)将(jiang)在未来10年增加(jia)3.3万亿(yi)美元的美国债务，这意味着美国(guo)公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需(xu)求，可能出现美债大幅(fu)增发的情况，市场(chang)对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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