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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🩰💝😠，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩳😡。第二🍏🍌🤍🍈，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🩰💓。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥻，加力实施增量政策”💌💌，关注7月政治局会议的表述变化。第四🎒👜👜😡，市场交易和增量资金层面🍌🥒🌽，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🧅。行业选择层面，展望7月份🧄👿👠，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💖🥥。我们参考工业企业盈利、库存阶段🩱、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🥿🍌👿🩰、估值🩱、交易👗🍎🍅、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥾💟🍊、机械（自动化设备）👛🥔、医药生物（化学制药）🥿👗、国防军工🥦🍊、有色金属（工业金属💘💋、贵金属、小金属）👜、计算机等。赛道选择层面👚🥾，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👅👄、国产算力、非银金融、国防军工💯🥔🍎、创新药🍈。

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1、上海(hai)市(shi)科委相关负责人表示，此次脑机(ji)接口未来产业集聚区在上海(hai)新虹桥国际医(yi)学中心(xin)落地，将发挥(hui)区域科(ke)研基础(chu)扎实、临床资源丰富、产业资源(yuan)显著的(de)优势，以集聚区为核心，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应，进一步(bu)推进脑(nao)机接口(kou)未来产业培育。

2、融资资金已(yi)经连续两个月净流(liu)入，且净流入规模在6月进一步扩(kuo)大至373亿元，显示当前市场风险(xian)偏好整(zheng)体较高(gao)。截至2025年6月26日，融资(zi)余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占(zhan)A股流通市(shi)值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资(zi)融券平均担(dan)保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏(pian)好整体(ti)改(gai)善情形下，融资资(zi)金或有(you)望继续活跃。